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网游科普
2025-01-14 14:33:37
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【新闻客户端】

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　　来源：中信证券研究

　　文｜裘翔刘春彤杨家骥高玉森沈思越

　　连一席杨帆遥远玛西高娃于翔

　　投资者仍在等待外部扰动因素落地以及内部政策加码，但年初以来市场本身已经迅速完成降温过程。短期可预见的增量资金来自活跃资金择机加仓和保险资金择机增持，随着外部扰动因素落地，政策加码值得期待，春季躁动渐行渐近。一方面，从政策出台的时机来看，1月下旬关税等海外扰动因素有望落地，为了对冲潜在外部压力，逆周期调节和稳市场政策均值得期待。另一方面，从市场本身运行的阶段来看，我们的交易损耗指标显示短期内市场止跌概率较高，同时活跃资金成交占比已迅速降至2023年以来低位，完成现金回拢。我们认为市场已具备春季躁动的基础，只需耐心等待外部扰动落地和内部政策加码，我们维持红利+主题的配置策略，红利内部更偏向消费型红利，主题内部仍围绕机器人、端侧AI和新零售轮动。

　　投资者仍在等待外部扰动因素落地

　　以及内部政策加码

　　1）1月下旬关税等海外扰动因素有望落地。特朗普将于2025年1月20?